По итогам I квартала текущего года просроченная задолженность по кредитам составила почти 500 млрд. тенге, увеличившись с начала года в два раза с 246,1 млрд. тенге, а по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в 3,5 раза с 141,7 млрд. тенге.
Наибольший рост просрочки отмечается по кредитам небанковским юридическим лицам, за первых три месяца текущего года они увеличились в 2,3 раза (с 166,4 млрд. тенге до 377,3 млрд. тенге). Просроченная задолженность физических лиц за данный период возросла на 53% (с 79,7 млрд. тенге до 122,2 млрд. тенге).
Источник: Business Resource по данным Нацбанка РК
В начале текущего года значительный рост просрочки был обусловлен не только снижением экономической активности в стране, но и проведенной февральской девальвацией. У заемщиков, у которых были кредиты в валюте, после девальвации возросли выплаты вследствие роста валютного курса, и они столкнулись с трудностями при осуществлении выплат. Так, просроченная задолженность по кредитам, выданным в иностранной валюте, за I квартал выросла в 2,4 раза (с 89,1 млрд. тенге до 214,7 млрд. тенге). Из них, просрочка юридических лиц выросла в 2,6 раза (с 67,5 млрд. тенге до 176,4 млрд. тенге), физических лиц - на 77% (с 21,7 млрд. тенге до 38,3 млрд. тенге).
Рост просроченной задолженности привел к значительному ухудшению качества кредитного портфеля банков. За I квартал доля просрочки в общем объеме кредитов банков возросла с 10,6% до 20,4%. Наибольшее ухудшение среди 10 крупнейших банков наблюдалось у Альянс Банка, у которого данный показатель возрос до 42,75% с 20,09%; у Темiрбанка – до 30,72% с 18,52%; и у БТА Банка – до 22,74% с 6,79%. Наименьшая доля просроченных кредитов на 1 апреля 2009 года среди 10 крупнейших банков отмечается у Банка ЦентрКредит – 12,17% (01.01.2009 – 7,67%) и у Казкоммерцбанка – 12,45% (01.01.2009 – 9,39%).
Увеличение просроченной задолженности было ожидаемо, как уже отмечалось, оно было обусловлено снижением экономической активности в стране и снижением потребления. Необходимость обслуживания внешних долговых обязательств обусловила нетто-отток капитала из страны, что вызвало дефицит ликвидности. Некоторые эксперты прогнозировали, что у банков будет наблюдаться снижение объемов кредитных портфелей, что могло привести к дальнейшему ухудшению качества кредитов.
Однако объемы кредитов реальному сектору экономики не только не снизились, но и показывают повышательную динамику. Так, на 1 апреля текущего года объем кредитов, выданных банками, достиг 8,14 трлн. тенге, увеличившись с начала года на 9,2% с 7,45 млрд. тенге, а по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 12,2% с 7,26 млрд. тенге.
Источник: Business Resource по данным Нацбанка РК
Во многом это произошло благодаря своевременно принятой правительством антикризисной программе, которая предусматривала вливание ликвидности в банки для кредитования реального сектора экономики. Также стоит отметить смягчение денежно-кредитной политики Национальным Банком, который несколько раз снижал минимальные резервные требования. Это высвобождало значительные средства у банков, что в свою очередь также могло способствовать росту объема выданных кредитов.
12 мая Национальный банк в очередной раз снизил ставку рефинансирования, установив ее на уровне 9% годовых. Снижение официальной ставки рефинансирования направлено на стимулирование кредитования, так как может привести к снижению ставок по кредитам банков, что в свою очередь делает их более доступными.
Ставка рефинансирования влияет и на межбанковский рынок. На рынке межбанковского кредитования можно отметить снижение напряженности, о чем свидетельствует снижении ставки Kazprime. Это свидетельствует, что на рынке уже менее остро чувствуется дефицит ликвидности. В конце прошлой недели значение индикатора KazPrime снизилось на 12 базисных пункта и составило 12,38 % годовых. До этого изменение значения индикатора KazPrime произошло 22 апреля, тогда относительно предыдущего торгового дня оно понизилось на 49 базисных пунктов и составило 12,50% годовых.
Источник: Business Resource по данным Нацбанка РК
Улучшение ситуации с ликвидностью у банков второго уровня и ожидаемые результаты мер, предпринятых правительством в рамках антикризисной программы, дают надежду на то, что в скором времени можно ожидать замедления роста просроченной задолженности и даже улучшения ситуации с качеством ссудного портфеля банков.
