«Альянс Банк» подписал с комитетом кредиторов меморандум о взаимопонимании в отношении реструктуризации заимствований, указывается в распространенном пресс-релизе банка.
В состав комитета кредиторов вошли - Азиатский Банк Развития, Calyon, Commerzbank Aktiengesellschaft, DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, ING Asia Private Bank Limited, HSBC Bank plc, JP Morgan Chase Bank, N.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и Wachovia Bank N.A.
«Подписание меморандума свидетельствует о принципиальном согласии комитета кредиторов с предложенными вариантами реструктуризации задолженности банка», - говорится в пресс-релизе.
Согласно сообщению, первый вариант реструктуризации предполагает выкуп за наличные деньги с дисконтом в размере 77,5%, максимальная сумма наличных денежных средств для данной опции составляет $500 млн. Выкуп по опции 1 будет осуществляться по фиксированной цене, минимальная сумма задолженности, подлежащая погашению банком по данной опции, составит $1,85 млрд.
Второй вариант предполагает 7-летнюю пролонгацию с дисконтом 50%, по сниженной процентной ставке в размере 5,8% годовых и амортизацией основного долга по окончанию четырехлетнего льготного периода, отмечается в сообщении. Опция предполагает предоставление компенсационных нот, дающих право кредиторам на получение возмещения при возврате по ранее проведенным списаниям, а также при поступлениях денежных средств по налоговым активам и в результате судебных разбирательств. Компенсационные ноты будут выпущены на сумму долга, списанного с учетом дисконта, держатели компенсационных нот будут иметь право на 50% от всех полученных банком возмещений, ставка капитализации по нотам составит 4,2% годовых.
Кроме того, банк предлагает 10-летнюю пролонгацию без дисконта, с амортизацией основного долга после семилетнего льготного периода.
В течение 7-летнего льготного периода будет применяться сниженная процентная ставка в размере 4,7% годовых (2% годовых будут выплачиваться наличными денежными средствами и 2,7% годовых будут капитализированы до конца седьмого года), указывается в сообщении. Основная сумма долга и сумма капитализации будут амортизированы в течение последующих трех лет по ставке LIBOR + 8,5% годовых, которая будет снижена до LIBOR + 6,5%, если банку будет присвоен инвестиционный рейтинг.
«Весь субординированный долг автоматически относится к опции 4, которая предполагает пролонгацию на тринадцать лет, без дисконта, с амортизацией основной суммы долга после десятилетнего льготного периода. В течение первых десяти лет будет применяться сниженная процентная ставка в размере 5% годовых (2% годовых будут оплачиваться наличными денежными средствами и 3% годовых будут капитализированы до конца десятого года). Основная сумма долга и сумма капитализации будут погашаться в течение последующих трех лет по ставке 10% годовых», - отмечается в пресс-релизе.
Опция 5 предполагает распределение 33% привилегированных и простых акций среди кредиторов, выбравших опции 2-5.
«Конвертация в привилегированные акции по «старшим» заимствованиям будет произведена с дисконтом 75% и по бессрочным еврооблигациям с дисконтом 80%. Дивидендная ставка по привилегированным акциям составит 4% годовых», - подчеркивается в сообщениии.
План реструктуризации и рекапитализации банка будет представлен на одобрение в Агентство по финансовому надзору (АФН) 15 июля 2009 года, сообщает банк. Предполагается также заключение соглашения о намерениях между фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» и «Альянс Банком», предусматривающее приобретение фондом контрольного пакета акций банка после завершения реструктуризации.
Как сообщалось, внешняя задолженность «Альянс Банка» составляет около $4 млрд, в этом году банку предстоит выплатить $560 млн.
Как известно, в июне агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «Альянс банка» с "SD/SD" ("выборочный дефолт") до "D/D" ("дефолт").