Пищевая промышленность набирает инвестиционную привлекательность

Пока рынок строительства и недвижимости переживает глубокий кризис, пищевая промышленность набирает инвестиционную привлекательность. Например, по данным официальной статистики, в первом полугодии 2010 года инвестиции в основной капитал предприятий пищепрома превысили 20 млрд. тенге. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Один из наиболее привлекательных секторов пищевой промышленности – производство растительного масла. С января по июнь текущего года выпуск соевого и подсолнечного масла вырос соответственно на 89% (на 1,5 тыс.т) и 35% (на 19 тыс.т). Сегодня этим производством стали активно интересоваться банки, которые испытывают дефицит хороших проектов для кредитования. Так недавно аналитики АТФ Банка подготовили обзор: «Производство и переработка масличных культур является перспективным направлением развития агропродовольственного сектора», в котором представили анализ сильных и слабых сторон отрасли.

По информации авторов обзора, семена масличных культур являются, во-первых, сырьем для производства растительного масла, которое широко используется в изготовлении пищевых продуктов, в легкой промышленности, производстве лаков и красок, фармацевтической продукции и т.д. Во-вторых, растительное масло является исходным сырьем для производства биодизеля, являющегося заменителем органического дизельного топлива. В-третьих, в процессе переработки масличных культур получают жмыхи и шроты, которые являются ценным белковым компонентом в рационе кормления животных. К этому можно добавить высокие цены реализации семян масличных и главное – растущий, неудовлетворенный спрос на масличное сырье в связи с интенсивным развитием экологических видов топлива.

Природные и почвенные условия Казахстана позволяют выращивать различные масличные культуры, которые могут успешно конкурировать на международных рынках. Это касается как традиционных для Казахстана культур – подсолнечника, хлопчатника, так и пока занимающих небольшие площади, но активно развивающихся, сои, рапса, сафлора, и других культур. Однако, производимые объемы масличных семян пока не обеспечивают потребности населения и промышленности Казахстана. Как по семенам
масличных, так и по растительным маслам, Казахстан в настоящее время является нетто-импортером.

Аналитики АТФ Банка отмечают, что узкоспециализированных производителей, занимающихся выращиванием исключительно семян масличных, в РК не так много. Большинство производителей предпочитают диверсифицировать производство, сочетая выращивание семян масличных с другими культурами.

Среди различных видов растительных масел предпочтение отдается подсолнечному, которое чаще всего приобретают 95,4% домохозяйств-потребителей. Кукурузное, оливковое и соевое масла пользуются меньшей популярностью у казахстанцев. Доля семей предпочитающих эти виды масел очень мала и колеблется от
1% (соевое масло) до 5% (кукурузное масло).



Если сравнивать потребление растительного масла в Казахстане (21,8 кг на душу населения) с развитыми странами мира, то здесь имеются еще довольно значительные резервы роста. В частности, потребление растительного масла на душу населения в США составляет примерно 31,4 кг, ЕС – 37,8 кг, Канаде – 24,3 кг. Если в мире будет
увеличиваться использование биодизеля в качестве топлива для автомобилей и сельскохозяйственной техники, то у Казахстана имеются довольно большие резервы неудовлетворенного спроса в растительном масле, как на внутреннем рынке, так и в поставках его на экспорт.



Вместе с тем, как выяснили специалисты банка, сохраняются проблемы с качеством масла, получаемого из отечественного сырья. Выращиваемые в республике семена подсолнечника имеют низкое качество. Соответственно и масло из них вырабатывается не самое лучшее.

СПРАВКА
Крупнейшие казахстанские предприятия по производству растительного масла:
• ОАО «АМЗ» (г. Алматы)
• ОАО «КМЗ» (г. Караганда)
• ОАО «Шымкент-Май» (г. Шымкент)
• ОАО «МАЙ» (г. Усть-Каменогорск)
• ОАО «VITA» (г. Алматы)
• ТОО «Март» (г. Алматы)

Во внешней торговлей растительным маслом импорт в РК превышает экспорт из страны более чем в 4 раза. Так, в 2009 г. импорт растительного масла составил 106 тыс. тонн, экспорт – 25 тыс. тонн. За 2004-2009 гг. импорт увеличился в 2,2 раза. А экспорт за то же время вырос в 1,8 раза. Однако поставки имеют значительные колебания, например, экспорт 2009 г. превышает объем экспорта 2008 г. более чем в 5 раз. Подобные колебания свидетельствуют о том, что у местных производителей отсутствуют стабильные торговые партнеры или качество продукции является нестабильным.





Основной объем импорта приходится на подсолнечное масло, которое является наиболее востребованным среди населения. На втором месте - пальмовое, которое в основном применяется в пищевой промышленности. В страновой структуре импорта лидером по поставкам является Россия, на долю которой приходится около 70% поставок. Второе место по объему поставок стабильно занимает Украина. Необходимо отметить тот факт, что страновая структура импорта имеет практически постоянную структуру. Это может свидетельствовать о давно сформировавшихся и эффективно работающих партнерских связях.

Экспорт имеет незначительные объемы. В структуре экспорта растительных масел, также как и в структуре импорта, значительную долю занимает подсолнечное масло, которое поставляется в близлежащие страны – Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан

В АТФ Банке считают, что рынку семян масличных в РК свойственны следующие сильные и слабые стороны.

Сильные стороны:

• сохраняется высокий спрос на семена масличных культур для продовольственного использования;

• увеличивается спрос на семена масличных культур для дальнейшей их
переработки в биодизель;

• обеспечивается устойчивый спрос для использования в лакокрасочной,
фармацевтической и других отраслях промышленности;

• природные условия Казахстана позволяют выращивать различные виды
масличных культур, пользующихся спросом на рынке – рапс, сою, под-
солнечник, лен-кудряш и другие, которые не являются антагонистами для
основной культуры – зерна;

• масличные культуры, кроме подсолнечника, являются хорошими предшественниками для зерновых;

• масличные культуры имеют довольно большой резерв роста урожайности;

• сохраняются высокие цены на сырье для производства
растительного масла, что поддерживает высокий уровень доходности выращивания семян масличных, давая позитивные сигналы для инвесторов;

• в Казахстане наблюдается довольно четкая региональная специализация
по выращиванию семян масличных культур, что обеспечивает получение
стабильных урожаев и закрепление навыков их выращивания;

• материковое расположение Казахстана дает определенные конкурент-
ные преимущества местным производителям по сравнению с внешними
поставщиками, особенно по таким малотранспортабельным семенам масличных, как лен-кудряш, рапс
и др.

Слабые стороны:

• безответственное отношение производителей к качеству земель. Следствием этого является низкая (с тенденцией на снижение) урожайность подсолнечника, нестабильные объемы производства, ухудшение качества земель;

• размещение более 50% посевов масличных в крестьянских хозяйствах. Следствием этого является повсеместное нарушение технологии их возделывания и значительные потери урожая;

• неконкурентная семенная база, недостаточная работа по созданию новых и улучшению имеющихся сортов, устойчивых к болезням и вредителям.

• дефицит перерабатывающих мощностей в местах выращивания масличных. Это
вынуждает отдельных производителей идти на строительство малых
маслобоен, эффективность которых на порядок ниже крупных масло-
экстракционных заводов;

• контрактные отношения производителей сырья и перерабатывающих
предприятий остаются несовершенными;

• серьезной проблемой производителей семян масличных культур, особенно в нетрадиционных регионах их выращивания, является отсутствие или недостаток сушилен/хранилищ для семян масличных культур.

В свою очередь отечественный рынок растительного масла также имеет свои сильные и слабые стороны. К первым относится, например, государственное субсидирование до 80% ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым БВУ предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение их оборотных средств. Получает развитие производство замкнутого цикла, предусматривающее выращивание и переработку масличных как на пищевые, так и на технические цели. И очень кстати, что цены на растительные масла как в стране, так и на мировом рынке продолжают расти.

К отрицательным моментам аналитики банка отнесли то, что перерабатывающие предприятия испытывают дефицит местного сырья. Поэтому производственные мощности перерабатывающих предприятий используются не на полную мощность. Сохраняется высокий уровень износа основных фондов перерабатывающих предприятий. Доля импортного масла в потреблении достигает 33%. Значительная часть сырья перерабатывается мелкими маслобойными цехами, которые не обеспечивают
удовлетворительную очистку масла. В результате масло имеет малые
сроки хранения, плохие вкусовые качества, иногда содержит вредные
для здоровья вещества. К тому же отечественная продукция слабо конкурентоспособна по цене на внутреннем рынке, и совсем неконкурентоспособна на внешнем.

СПРАВКА
Мировое производство масличных семян имеет устойчивую тенденцию
роста. Это происходит благодаря увеличению
спроса на них как для продовольственного использования, так и для про-
мышленной переработки в биодизельное топливо, которое становится
все более конкурентным и довольно успешно заменяет органическое
дизельное топливо, произведенное из нефти. Средний годовой темп роста производства растительных масел в мире за последние 16 лет составил – 8%.

Основные выводы исследования заключаются в том, что сложившаяся структура спроса на растительные масла в мире и в Казахстане значительно разнится. В Казахстане наибольшим спросом пользуется подсолнечное масло, тогда как в мире – пальмовое и
соевое. Казахстан граничит с основным экспортером подсолнечного масла – Россией. Учитывая климатические условия Казахстана, наиболее рентабельным является выращивание подсолнечник и рапса. Однако, из-за континентального расположения и близости одного из крупнейших производителей аналогичной продукции Казахстану
на сегодняшний день очень трудно пробиться на мировой рынок и достойно конкурировать на региональном. Следовательно, интерес на выращивание данной продукции в республике снижается год от года даже несмотря на потенциальную высокую рентабельность.

Масло все чаще производят из импортного сырья. При этом если соблюдать
агротехнологию и использовать районированные сорта плюс воспитать
достаточное количество высококвалифицированных агрономов,
Казахстан в среднесрочной перспективе сможет отстоять свой рынок
от импорта, а также выйти на региональные рынки (такие как Киргизия,
Иран и т.п.). Все природные компоненты для хороших урожаев у страны имеются.