Сделка по продаже россиянам контрольного пакета акций KazakhGold под угрозой срыва

Российское АО "Полюс Золото" может отказаться от приобретения контрольного пакета акций KazakhGold в случае, если держатели облигаций KazakhGold не откажутся от их досрочного выкупа. Об этом сообщает пресс-служба "Полюса".

"Компания Jenington ("дочка" "Полюса", через которую планируется совершить сделку - ИФ) не вправе отказаться от указанного предварительного условия, следовательно, если владельцы облигаций не предоставят отказа от прав, возможное частичное предложение не будет сделано", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, KazakhGold предложит держателям еврооблигаций на $200 млн премию за отказ от их досрочного выкупа в случае завершения сделки по продаже контрольного пакета акций компании "Полюсу". Погашение ценных бумаг казахстанской компании предусмотрено в 2013 году, условия выпуска предусматривают возможность для держателей облигаций предъявить их к выкупу в случае смены контроля над компанией.
Держатели облигаций, которые согласятся с предложенным условием, получат премию в размере $50 на каждую ценную бумагу номиналом $1 тыс.
Кроме того, в случае совершения сделки "Полюс" может предоставить KazakhGold кредитные ресурсы в размере до $50 млн на обеспечение текущей деятельности - если в этом будет необходимость.
Как сказано в сообщении, "Полюс" считает привлекательным предложение, сделанное владельцам облигаций, в том числе из-за снижения рейтингов KazakhGold и проблем компании с привлечением капитала.
Ранее "Полюс Золото" планировало купить долю в компании за $7,95 и 0,298 акции за акцию KazakhGold, однако изменило свое решение в связи с тем, что со времени объявления о сделке стоимость актива снизилась в несколько раз. Сделка будет совершена через дочернюю структуру "Полюса" Jenington, на балансе которой находятся 6,6% казначейских акций компании.
Кроме того, совет директоров "Полюса" считает целесообразным в случае совершения сделки выкупить допэмиссию KazakhGold на $100 млн, которую казахстанская компания планирует разместить для привлечения дополнительного финансирования. KazakhGold уже объявила, что из-за проблем с привлечением средств ее производственные результаты в 2008 году окажутся ниже, чем годом ранее, хотя изначально компания планировала рост производства на 20%.