Евразийский банк развития (ЕАБР) осуществил выпуск еврооблигаций в объеме $500 млн. со сроком до погашения - 5 лет, информирует пресс-служба банка. Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, JP Morgan и Royal Bank of Scotland. Объем книги заявок инвесторов составил свыше $5 млрд.
«Полученные в результате сделки средства предназначены для реализации важных и крайне актуальных с социально-экономической точки зрения проектов как в России и Казахстане, так и на территории других участников банка - Армении и Таджикистана»,- отметил председатель правления ЕАБР Игорь Финогенов, слова которого приведены в сообщении. По его словам, данный проект «позволит банку наращивать проектный портфель, не прибегая в дальнейшем к бюджетным вливаниям со стороны учредителей - России и Казахстана».
Руководство банка отмечает, что подобный интерес инвесторов обусловлен динамикой роста портфеля проектов до $1,2 млрд. Первоначально озвученный организаторами ориентир доходности в 7,75% годовых впоследствии был снижен до 7,375 %. Рейтинг выпуска от агентств Moody’s, S&P и Fitch Ratings составил А3 / ВВВ / ВВВ», уточняет пресс-служба.
Нынешний выпуск евробондов проводится в рамках действующей программы среднесрочных заимствований ЕАБР совокупным объемом $3,5 млрд. Ожидается, что в ближайшее время ЕАБР осуществит выход на рынок рублевых заимствований на территории России, говорится в распространенном сообщении.