В течение года, если за точку отсчета принять начало кризиса ликвидности, банки сдавали экзамен на выживаемость, на умение адаптироваться к работе в экстремальной ситуации. Закрытие внешних рынков заимствования вынудило их искать замену столь мощному источнику средств и корректировать взаимоотношения с заемщиками. Чтобы выяснить, какие изменения произошли по этим позициям, мы попросили представителей ведущих банков Казахстана ответить на два вопроса:

1. Какие источники фондирования использует сегодня банк в качестве основных – внешние займы, депозиты, кредиты на межбанковском рынке, средства, привлекаемые с фондового рынка, собственные средства акционеров?
2. Как изменилась кредитная политика банка?



Управляющий директор АО «АТФБанк» Айдын Ауезканов:

1. У АТФБанка нет проблем с фондированием. Мы привлекаемся дешевле, чем наши конкуренты, потому что у нас рейтинги выше благодаря нашему акционеру (группе UniCredit. – «ЭК»). Кроме того, у нас каждый месяц растет база юридических лиц, которые переходят к нам на обслуживание из других банков. Так что идет постоянный приток депозитов. Растет и депозитная база физических лиц. Можно сказать, что АТФ – европейский банк, который принимает депозиты по казахстанским ставкам. Конечно, у конкурентов они могут быть выше, но мы гарантируем стабильность.

2. Если касаться розницы, по сравнению с 2007 годом упал спрос на ипотечные кредиты. Мы не прекратили выдачу ипотеки, но, я думаю, население сейчас выжидает, когда стабилизируются цены на недвижимость. В корпоративном секторе, напротив, идет рост – увеличивается число клиентов. Может даже возникнуть проблема с выполнением наших планов по снижению доли корпоративного сегмента до 50%, но, разумеется, искусственно сдерживать ее мы не будем. За корпоративным бизнесом к нам приходят физические лица, сотрудники компаний, которые кредитуются в банке. Мы предоставляем им потребительские займы, разрабатываем специальные ипотечные программы. Кроме того, вместе с крупным клиентом переходят на обслуживание в АТФБанк подрядчики – предприятия малого и среднего бизнеса.

Председатель правления АО «БТА Банк» Роман Солодченко:

1. Торговое финансирование позволило нам привлечь порядка одного миллиарда долларов. Это традиционное направление нашего бизнеса, но сейчас мы от него получаем гораздо больше средств. Линия эта не закрылась, по ней наши партнеры, зарубежные банки, охотно работают. Торговое финансирование – более сложный продукт, чем прямое кредитование, но он позволяет привлекать деньги по более интересным ставкам.

Растет и депозитная база банка, по итогам первого полугодия она увеличилась на 15 процентов, и мы надеемся, что эта положительная тенденция сохранится и дальше. Пока внутреннее фондирование, конечно, не может заменить внешние заимствования, но, я думаю, его доля увеличится. В перспективе, в далекой перспективе, банки будут ориентироваться больше на внутренние ресурсы.

2. Кредитная политика у нас достаточно консервативна, и пересматривать ее мы не будем. Единственное, что мы сделали – ужесточили условия покрытия по залогам. Сейчас разрабатываем новый кредитный продукт в корпоративном секторе – пакетное финансирование, то есть кредитование под запросы конкретной отрасли с учетом потребностей наших клиентов на определенном этапе развития.

Заместитель председателя правления АО «Евразийский банк» Тимир Джантаев


1. Из-за серьезной волатильности рынка внешних заимствований возможность зарубежных привлечений мы будем рассматривать только в том случае, если улучшится конъюнктура рынка и заимствования будут недорогими. К слову, с учетом того, что Казахстан уже погасил все свои внешние долги, ни один казахстанский банк не объявлял дефолта по обязательствам, доверие к отечественным банкам возвращается. Думаю, что у нас появится возможность занимать на внешних рынках уже в ближайшее время.

На внутреннем рынке основным источником фондирования является депозитная база. Мы по-прежнему будем стремиться к расширению депозитной базы в сегменте физических лиц, который является самым стабильным и надежным источником привлечения.

Межбанковские займы не являются для нас приоритетом, потому что это «короткое» фондирование. Нас же в большей степени интересуют «длинные» деньги, именно поэтому мы делаем упор на выпуски облигационных займов. Мы объявили две эмиссии облигаций на общую сумму 15 миллиардов тенге, а также запланировали новую облигационную программу на 100 миллиардов. Кроме того, Евразийский банк планирует диверсифицировать свою базу фондирования, выпустив привилегированные акции на сумму 7,5 миллиарда тенге.

2. С наступлением кризиса банк фактически остановил кредитование за исключением флагманских продуктов розничного бизнеса – многоразовый экспресс-кредит Cash’u, автокредит «Властелин колес» и потребительский экспресс-кредит «Евразийский экспресс». По нашему мнению, финансовый рынок Казахстана уже подходит к своему дну. Это не означает, что кризис закончился, но сильного падения больше не будет. В связи с этим банк начинает активизировать свою кредитную политику. Мы осторожно начинаем кредитовать клиентов, в первую очередь сотрудников организаций, которые мы обслуживаем в рамках зарплатных проектов, в том числе компаний группы ENRC. Кроме того, мы видим большие возможности на рынке обслуживания субъектов малого и среднего бизнеса.

Управляющий директор АО «Казкоммерцбанк» Андрей Тимченко:

1. В период мирового финансового кризиса мы предпочитаем не прибегать к дорогим международным заимствованиям. Мы достаточно заняли за границей по низким ставкам до кризиса. Теперь опираемся больше на депозиты физических и юридических лиц. Как вы знаете, Казкоммерцбанк является одним из лидеров по объему депозитов.

2. Мы стали требовать больше залогов. Залоги оцениваются теперь по более низкой стоимости. Мы кредитуем только те проекты, которые имеют стабильные денежные потоки на протяжении всего проекта. В остальном наша кредитная политика остается такой же консервативной, как и ранее.

Председатель правления Каспийского банка Михаил Ломтадзе:

1. Стратегической базой для развития нашего банка является долгосрочная готовность акционеров инвестировать в развитие банка. Два года назад контрольный пакет Каспийского был выкуплен фондом прямых инвестиций «Бэринг Восток». Благодаря вхождению крупного международного инвестора банку стали намного больше симпатизировать на международных рынках капитала, а также среди крупнейших институциональных инвесторов, таких как ЕБРР, международная финансовая корпорация (IFC) и т.д. Каспийский – единственный казахстанский банк, который за последние 12 месяцев привлек значительное финансирование от ведущих международных институтов: 220 миллионов долларов от ЕБРР и IFC. До конца года мы планируем привлечь дополнительно еще 150 миллионов. Помимо поддержки акционеров и международных инвесторов, которые предоставляют нам долгосрочные ресурсы, важная точка роста – это увеличение депозитов населения. По итогам полугодия 2008?го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вклады населения в банке выросли почти на 40%.

2. Мы не прекращали кредитовать ни физлиц, ни МСБ, не вводили никаких мораториев в регионах. Только за первое полугодие 2008 года Каспийский выдал более 120,5 тысячи экспресс-кредитов на сумму более 12 миллиардов тенге. Более 20 миллиардов в виде кредитов за эти полгода получили малые и средние предприятия. С приходом международного инвестора с большим опытом работы на многих рынках мы решили, что наш банковский бизнес построим таким образом, чтобы можно было адекватно оценивать риски наших клиентов и предлагать продукт, который можно будет нам – быстро предложить, а людям – легко получить. Залоговое кредитование на самом деле является пережитком былых банковских дней. Залоги нам не интересны. Нас интересует только один вопрос – насколько человек может сам обслуживать свой кредит, то есть смотрим на его платежеспособность. Необеспеченные кредиты очень популярны во всем мире, они будут популярны и в Казахстане. Уверен – наши клиенты адекватно оценят наши новые продукты, которые они скоро увидят.

Председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Григорий Марченко:

1. Основной базой фондирования остаются депозиты как розничных, так и корпоративных клиентов на внутреннем рынке. Порядка 20–25 процентов у нас составляют внешние заимствования. Мы, пожалуй, единственный банк в Казахстане, который в нынешних условиях продолжает выходить на внешние рынки капитала и привлекать крупные суммы. Последние заимствования у нас оказались на очень привлекательных условиях. В апреле нынешнего года мы разместили еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов, а в конце августа привлекли синдицированный заем в объеме 300 миллионов, причем это новые деньги, а не рефинансирование.

2. Радикальных изменений кредитной политики у нас не произошло. В отличие от некоторых наших коллег мы и раньше достаточно консервативно подходили к кредитованию. Мы, например, никогда не выдавали ипотечные кредиты полностью всю сумму. У нас всегда был первоначальный взнос минимум 15 процентов от суммы, сейчас подняли его до 20 процентов, но я не считаю, что это радикальное изменение кредитной политики. Еще в 2006 году мы начали переносить тяжесть с программ, ориентированных на залоги, на те, где основное внимание уделяется изучению финансового состояния заемщика. События, которые произошли на строительном рынке Алматы и Астаны, после августа прошлого года эти процессы лишь ускорили.

Первый заместитель председателя правления ДБ АО «Сбербанк» Александр Камалов:

1. На сегодняшний день ресурсная база банка достаточна. Есть возможность привлекать средства материнского банка и международных институтов.

2. Мы пересмотрели скоринг оценки платежеспособности по экспресс-кредитованию. Готовим продукты для розничного кредитования для сотрудников наших корпоративных клиентов – кредиты под гарантию предприятия. Планируем запустить потребительское кредитование, но под гарантию физических лиц. Не так давно начали программу ипотечного кредитования. Зашли на рынок жилья с ипотеки: хотим понять настроение покупателей и перспективы рынка с тем, чтобы потом финансировать застройщиков. Наша оценка: люди пока не готовы покупать недостроенные объекты жилья, неохотно входят в долевое участие и в основном ориентированы на готовые объекты. А их не так много – это вторичный рынок и единичные дома, которые сейчас начинают достраиваться. Рынок сузился. Платежеспособность населения тоже упала. Людям становится тяжелее обслуживать кредиты, недвижимость, несмотря на падение цен, остается достаточно дорогой. Мы специально пошли на увеличение срока ипотеки до 30 лет, потому что уверены, что ситуация временная, она все равно выправится.

Светлана Грибанова, корреспондент «Эксперт Казахстан»

www.expert.ru