Из-за ухудшения состояния экономики у банков наблюдается резкое снижение прибылей, что, в частности, обусловлено необходимостью формирования провизий по «плохим» кредитам. Из десяти крупнейших банков у трех банков по итогам 11 месяцев прошлого года наблюдаются убытки:

• 
  
• АТФ Банк – 27,2 млрд. тенге
• 
  
• Нурбанк – 4,9 млрд. тенге
• 
  
• Темiрбанк – 2,2 млрд. тенге.
• 
  
• 
  

Источник: Business Resource по данным АФН

2009 год, по единодушным оценкам экспертов, будет для казахстанской экономики в целом и для отечественных банков в частности, еще более сложным, чем 2008. Смягчить дальнейшее снижение деловой активности в реальном и финансовом секторах правительство рассчитывает за счет своей антикризисной программы.
До конца января, по словам председателя правления фонда национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" Кайрата Келимбетова, коммерческим "Казкоммерцбанку" и Народному банку республики будет предоставлен первый транш по $1 млрд. для финансирования проектов в сфере экономики в рамках антикризисной программы. Кроме того, для обеспечения устойчивости финансового сектора было принято решение о вливании дополнительных средств в акционерный капитал четырех системообразующих банков (Казкоммерцбанка, БТА Банка, Народного банка и Альянс Банка).



Активы пока продолжают расти

Вливание денег в отечественные банки на сегодняшний день - острая необходимость, так как после начала мирового финансового кризиса темпы роста банковской системы существенно снизились. В 2007 году рост активов уменьшился до 31,7% (с 8,9 трлн. тенге до 11,7 трлн. тенге), а в 2008 году по предварительным цифрам рост составил лишь 1,8% (до 11,9 трлн. тенге). Тогда как в предыдущие годы наблюдалось очень быстрое развитие банковской системы: в 2006 году активы возросли на 67,9% (с 2,7 трлн. тенге до 4,5 трлн. тенге), в 2007 году – выросли почти в два раза до 8,9 трлн. тенге.



Динамика активов банковского сектора тесно взаимосвязана с динамикой роста экономики страны. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2006 году составил 10,7%. Со второй половины 2007 года, когда на экономику стал оказывать негативное влияние мировой финансовый кризис и рост банковского сектора замедлился, темпы роста ВВП по итогам года также снизились до 8,9%. В прошлом году рост по предварительным данным составил лишь 3%.
Из десятки крупнейших банков в прошлом году у половины наблюдаются отрицательные темпы роста валюты баланса. У Альянс Банка активы за 11 месяцев снизились на 14,8%, у Казкоммерцбанка за данный период они уменьшились на 12,8%, у Темiрбанка – почти на 10%, у Kaspi Bank - на 7,4%, у АТФБанка на 3,9%.


Источник: Business Resource по данным АФН

Снижение активов банков обусловлено необходимостью погашения ранее взятых внешних займов и тем, что выход на внешние рынки для рефинансирования не выгоден. В 2008 году казахстанские банки сконцентрировались в основном на внутренних источниках ликвидности. Однако в условиях снижения цен на сырье и ограниченного поступления денежных средств от энергетического и горнодобывающего секторов, приток фондирования из внутренних источников для банков был не столь значительным. При этом ресурсы, привлеченные в Казахстане, использовались, в том числе и для погашения внешних займов, что не позволяло банкам расти прежними темпами.
Учитывая сложившуюся ситуацию можно предположить, что казахстанские банки и в 2009 году также не смогут выйти на рынок внешнего заимствования и возможность получить зарубежное рефинансирование для предстоящего в 2009 году погашения 11-миллиардного внешнего долга будет сильно ограничена.


Источник: Business Resource по данным Нацбанка

Борьба за качество: медленная сдача позиций

Значительное замедление темпов роста наблюдается также и по кредитам банков. За 11 месяцев прошлого года кредитный портфель возрос лишь на 2,9% (с 8,9 трлн. тенге до 9,1 трлн. тенге), тогда как в 2007 году рост составлял 48% (с 6 трлн. тенге до 8,9 трлн. тенге).

Источник: Business Resource по данным АФН

Замедление роста банковской системы, негативное влияние мирового финансового кризиса, замедление экономического роста страны и снижение деловой активности сказалось на качестве кредитного портфеля казахстанских банков.
В целом по банковской системе доля просроченных кредитов за 11 месяцев прошлого года увеличилась в 2,7 раза (с 411,8 млрд. тенге до 1118,7 млрд. тенге), при этом доля данных кредитов в общем кредитном портфеле банков возросла с 4,64% до 12,26%. В мировой практике считается допустимым, если величина проблемных кредитов не превышает 5% от общего кредитного портфеля.


Источник: Business Resource по данным АФН

Наибольший рост за 11 месяцев 2008 года просроченных кредитов в абсолютном выражении наблюдается:
- у БТА Банка, (выросли на 152,4 млрд. тенге);
- у Народного банка (на 127,6 млрд. тенге);
- у АТФ Банка (на 103,3 млрд. тенге).

Причина снижения качества активов коммерческих банков во многом кроется в кредитном буме, имевшем место в Казахстане до начала мирового финансового кризиса. В то время многие банки пошли на снижение требований к заемщикам, что было связано с необходимостью максимально быстрого вложения средств, привлеченных из-за рубежа. Тогда было трудно оценивать реальное качество кредитного портфеля, общий объем выданных банками займов рос в абсолютном выражении из месяца в месяц, только что выданные стандартные кредиты нивелировали проблемы существующих займов. Когда стал иссякать потенциал роста объемов кредитования и ухудшилась экономическая ситуация в стране, банки столкнулись с реальной проблемой ухудшения качества ссудного портфеля.

Ревизия провизий

Сформированные провизии, напрямую влияют на размер чистого дохода банков. В целом по банковской системе прибыль за 11 месяцев прошлого года снизилась в 6,4 раза или на 84,4% (с 216,7 млрд. тенге до 33,8 млрд. тенге) по сравнению с прибылью, полученной банками за 2007 год.
Наибольшая величина сформированных провизий наблюдается у Казкоммерцбанка, на 1 декабря 2008 года они составили 396,1 млрд. тенге, что в 1,8 раза превышает величину просроченных кредитов, следовательно, банк имеет значительный «запас прочности». У других же банков сформированные провизии намного ниже объема просроченных кредитов.


Источник: Business Resource по данным АФН