Спрос превысил ожидания

Евразийский банк развития (ЕАБР) разместил облигации, деноминированные в российских рублях, указывается в распространенном сообщении банка. 3 ноября 2009 года на фондовой бирже ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигаций ЕАБР. Согласно сообщению, облигации общим объемом 5 млрд. рублей имеют срок обращения 7 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Условиями выпуска также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу через 2 года, отмечается в сообщении.
Книга заявок на участие в размещении была закрыта 29 октября текущего года. Общий спрос на облигации превысил 9,1 млрд рублей, говорится в сообщении. В результате ставка 1-4 купонов была установлена банком в размере 10,50% годовых. В ходе размещения в целом, было удовлетворено 47 заявок инвесторов. Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены ЕАБР на финансирования инвестиционных проектов в России. Организаторами выпуска выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк» и ООО «РОН Инвест».
Данный выпуск является уже третьей эмиссией собственных ценных бумаг ЕАБР, осуществленной в 2009 году. Как сообщалось ранее, в апреле и июле банк выпустил двумя траншами дебютные облигации на общую сумму 20 млрд. тенге (около $133 млн) в Казахстане и уже в сентябре осуществил международный выпуск еврооблигаций в рамках среднесрочной программы заимствований (EMTN) на совокупную сумму $500 млн. долларов.