Цемент - один из основных материалов, без которого, наверное, не обходится ни одна стройка в Казахстане и других странах СНГ. Поэтому по мере роста строительства в последние годы рос и цементный бизнес, становясь все более привлекательным для инвесторов. Пик потребления цемента в РК пришелся на 2007 год – свыше 9 млн. тонн. Если учесть, что цена этого товара в то время доходила до 25-30 тыс. тенге за тонну (сейчас – 9-12 тыс тенге), то емкость рынка составляла порядка 250 млрд. тенге. В кризисные годы объемы закупок цемента на внутреннем рынке заметно снизились. Однако спада производства, согласно официальной статистике, не произошло.
* данные Ассоциации застройщиков Казахстана приводятся по предварительной оценке
Источник: аналитическая служба Business Resource по данным Агентства РК по статистике и Ассоциации застройщиков Казахстана
Впрочем, у игроков рынка своя статистика. «Я не согласен с данными Агентства, - говорит председатель Ассоциации застройщиков Казахстана, глава холдинга BI Group Айдын Рахимбаев, - Согласно цифрам, полученным нами от экспертов и непосредственно с заводов, максимальный объем производства цемента в РК был достигнут в 2007 году – 4,5 млн. тонн» (рис. 1).
Тем не менее, даже по самым пессимистическим оценкам спад производства в цементной отрасли был небольшим. Если объем потребления цемента в 2009 году относительно 2007 года снизился на треть, то производство уменьшилось всего на 9%. Отечественным цементникам удалось удержаться на плаву главным образом за счет снижения импорта аналогичной продукции из-за рубежа и государственной поддержки.
«В 2007 году цены на цемент в Казахстане были очень высокими. Поэтому в страну хлынул импорт из России, Узбекистана, Кыргызстана, Китая, - рассказал Business Resource старший специалист отдела маркетинга и сбыта Бухтарминской цементной компании Александр Бобылев, - Объем импорта достигал порядка 3 млн. тонн, при производственных мощностях казахстанских производителей 4,5 – 5 млн. тонн. Падение цен на цемент в 2008 – 2009 гг. сделало его транспортировку из других стран невыгодной». Таким образом географическая близость отечественных заводов сослужила им во время кризиса хорошую службу.
Источник: аналитическая служба Business Resource по данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК
Источник: аналитическая служба Business Resource по данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК
При этом, по словам директора департамента корпоративных финансов компании Verny Investments Holding Алмаса Сиранова, стабильная ситуация в отрасли была в значительной степени обусловлена индустриальными программами правительства. В том числе программой «100 школ, 100 больниц», введением муниципального жилья в Алматы и Астане, строительством и реконструкцией спортивных комплексов к зимним Азиатским олимпийским играм, строительством магистрали «Астана - Боровое», началом реализации «Дорожной карты». В целом, по оценке г-на Сиранова, на госзакупки в 2007-2009 гг. приходилось до 80% потребления цемента в РК. Кроме того, как указывают другие участники рынка, сохранялся спрос со стороны крупных строительных компаний, стройки которых не были «заморожены».
Кстати, в рамках поддержки казахстанского содержания Ассоциация застройщиков Казахстана и ФНБ «Самрук-Казына» подписали меморандумы с заводами на поставку цемента по льготной цене – 9500 за тонну. С одной стороны, это, конечно, поставило ценовую политику производителей в жесткие рамки. Но с другой, как уже было сказано выше, сделало совершенно неконкурентоспособным по цене импортный товар. Более того, в кризисные годы казахстанские цементные заводы стали наращивать поставки своей продукции в соседние страны – главным образом в Россию (66% от всего объема экспорта цемента в 2009 году), Таджикистан (26%) и Кыргызстан (8%).
Основные игроки рынка с большим оптимизмом смотрят на развитие отрасли в ближайшие годы. Так, по прогнозам Verny Investments Holding, уже в 2010 году рост производства цемента в РК составит 14%.
Источник: компания Verny Investments Holding
Председатель Ассоциации застройщиков Казахстана Айдын Рахимбаев считает, что к 2011 году рост производства цемента составит 40%, а его основными потребителями будут проекты программы индустриально-инновационного развития.
Бухтарминская цементная компания со своей стороны выражает более «осторожный оптимизм», полагая, что в ближайшее время на уже существующих предприятиях ежегодных рост производства цемента будет находиться на уровне 5-10%. Надежды возлагаются в частности, на строительство трансконтинентального автокоридора Западная Европа – Западный Китай. В рамках этого проекта к 2012 году будет построено и реконструировано порядка 2,5 тысяч километров казахстанских дорог. Многие участки дороги будут иметь современное бетонное покрытие, в производстве которого будет использоваться цемент.
О том, кто поделил между собой казахстанский цементный рынок, и кто выиграет конкурентную борьбу на этом рынке завтра – читайте на следующей неделе.
Аналитическая служба медиахолдинга Business Resource
