После собрания кредиторов, состоявшегося 5 декабря в Алматы, можно с уверенностью констатировать: в скором времени процесс реструктуризации БТА Банка будет успешно завершен. В ходе упомянутого собрания был одобрен план реструктуризации задолженности банка на сумму $10,9 млрд. За это решение отдали свои голоса кредиторы, чьи требования составляют $10,2 млрд, или 93,8% от всех требований к банку. А двумя днями ранее, 3 декабря, этот же план одобрили акционеры банка большинством в 99,4%, включая одобрение 89,5% проголосовавших держателей GDR.
«Мы рады, что наша масштабная работа, проводившаяся на протяжении последних нескольких месяцев, привела к успешным результатам на внеочередном общем собрании акционеров и собрании кредиторов, — подчеркнул председатель правления БТА Банка Ерик Балапанов. — План реструктуризации является результатом совместных усилий руководства банка и комитета кредиторов, и подавляющее большинство заинтересованных лиц проголосовало в его пользу. Мы бы хотели выразить искреннюю признательность правительству Республики Казахстан, Национальному банку и КФН, нашему основному акционеру — АО «ФНБ «Самрук-Казына», а также всем нашим консультантам, чей опыт и профессионализм оказались бесценными для банка в процессе реструктуризации. Мы бы также хотели поблагодарить всех наших клиентов и партнеров за их постоянную и решительную поддержку банка».
По данным БТА, в результате реструктуризации задолженность банка будет сокращена примерно с $11 млрд до $3,3 млрд, включая депозиты ФНБ «Самрук-Казына». Не менее важно и то, что срок погашения оставшегося долга будет продлен на период от 3 до 12 лет. Такое более чем троекратное снижение долга произойдет за счет аннулирования или реструктуризации всех непогашенных требований. В качестве компенсации кредиторы, в зависимости от характера их требований, получат деньги, акции или GDR банка, а также новые выпущенные облигации. Кроме того, кредиторы возобновят банку кредитную линию по торговому финансированию (RCTFF), увеличив срок ее действия и период доступности.
В свою очередь ФНБ «Самрук-Казына» обеспечит свой вклад в реструктуризацию тем, что конвертирует в капитал банка депозиты на сумму $1,2 млрд и предоставит банку заем в размере $1,592 млрд (выраженный в тенге), субординированный по отношению к новым облигациям и RCTFF. По завершении реструктуризации фонду «Самрук-Казына» будут принадлежать 97% акций банка вместо нынешних 81,5%, то есть доля государства в БТА вырастет на 15,5%.
Коэффициент достаточности капитала первого уровня банка после реструктуризации будет восстановлен до показателя, превышающего 10% по нормативам Базель II.
Важность проделанной БТА Банком работы трудно переоценить, считают опрошенные «&» эксперты. «Это событие однозначно значимое для банка, — отметил в интервью «&» независимый аналитик Денис Рыбалкин. — Теперь, достигнув определенности в вопросе своей задолженности, БТА предстоит доказывать и рынку, и клиентам свою состоятельность. Для этого менеджменту БТА надо будет решить две основные задачи — обеспечение стабильной доходности и улучшение качества кредитного портфеля банка. Иначе деятельность банка будет дороговато обходиться акционерам. Предполагаю, что в планах акционеров — выравнивание положения финансового учреждения и его дальнейшая продажа, как это было заявлено в самом начале».
«Ничего страшного, что банку пришлось прибегнуть ко второму этапу реструктуризации. В истории мировой экономики уже бывали случаи, когда крупнейшие банки проходили несколько этапов реструктуризации, — делится с «&» старший аналитик Агентства по исследованию рентабельности инвестиций Гульнура Рахматуллина. — Я считаю, что действующая команда БТА во главе с Анваром Сайденовым взяла верное направление своей политики, что принесет положительный эффект».
Рассуждая о влиянии реструктуризации БТА Банка на ситуацию в финансовом секторе Казахстана в целом, эксперты разошлись в прогнозах. Не стоит опережать события и ждать, что оздоровление отдельно взятого БТА сильно скажется на всем банковском рынке РК, говорит Денис Рыбалкин. Поскольку БТА является одним из крупнейших банков страны, достигнутые договоренности по реструктуризации положительно отразятся на состоянии всей системы, возражает Гульнура Рахматуллина. Она полагает, что теперь в следующем году стоит ждать улучшения ситуации на отечественном банковском рынке в целом. «Постепенное избавление казахстанских банков от стрессовых активов, восстановление объемов кредитования, реструктуризация БТА — все это говорит о начале позитивных изменений, которые очень важны для нашей экономики», — заключила эксперт.
