«Усталые, но довольные банкиры вернулись из Лондона», – отметил председатель совета директоров БТА Банка Анвар Сайденов, оглашая подробности соглашения по финансовым условиям реструктуризации задолженности банка.
Финансовый институт проинформировал о недавно достигнутом прогрессе в процессе согласования финансовых условий реструктуризации своей задолженности перед кредиторами. Банк и большинство членов Комитета кредиторов, за исключением Nomura International, согласовали необязывающие основные условия реструктуризации финансовой задолженности на сумму $11,2 млрд. Это, по словам топ-менеджмента банка, поможет обеспечить устойчивость и стабильное функционирование банка. «Как участник первой реструктуризации я хотел бы сказать, что бизнес-план в этот раз был на совершенно другом уровне. Он был очень подробный, на основе анализа всех основных бизнес-подразделений банка и прогнозов. Этот бизнес-план и послужил основой успешных переговоров», — отметил г-н Сайденов.
В результате реструктуризации банк получит значительное снижение задолженности перед кредиторами, владеющими старшими облигациями, облигациями на восстановление, специальными долговыми инструментами с дисконтом, а также различными классами субординированного долга. По словам председателя правления БТА Банка Ерика Балапанова, новые обязательства банковского института просты и ясны как для инвесторов, так и для самого банка. «Такого инструмента, который был раньше в виде облигаций на восстановление, уже существовать не будет», — сказал он. Кредиторы обменяют имеющиеся у них долговые инструменты на пакет новых облигаций и наличные деньги. Номинальная их стоимость составит $750 млн с полугодовым купоном в размере 5,5% годовых и единовременным погашением в 2022 году. В обмен на свои облигации старшие кредиторы получат $957,8 млн наличными и новые облигации на сумму $88,8 млн.
В свою очередь держатели облигаций на восстановление получат $660,2 млн наличными и новые облигации на сумму $61,2 млн. Держатели специальных долговых инструментов с дисконтом получат новые облигации на $600 млн.
Банк также достиг договоренности с кредиторами в рамках возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию (RCTFF). Эта договоренность обеспечивает продление срока RCTFF на сумму $348,2 млн до 31 декабря 2015 года. Кроме того, кредиторы согласились изменить квалификационные критерии по использованию RCTFF, что позволит банку расширить финансирование новых и выгодных проектов в соответствии со своим бизнес-планом. Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в качестве контрольного акционера банка поддержит сделку через конвертацию размещенных в банке депозитов в его капитал, что приведет к увеличению акционерной доли ФНБ в банке. Кроме того, «Самрук-Казына» увеличит ставку купона по собственным облигациям, находящимся у банка в качестве актива, а также предоставит банку процентный заем на сумму $1,592 млрд, субординированный для новых облигаций.
Теперь руководство банка надеется, что до конца 2012 года реструктуризация будет завершена окончательно. «В будущем, я думаю, у банка хорошие перспективы, банк будет иметь здоровый баланс с разумным уровнем долговой нагрузки», — заключил председатель правления БТА Банка.
@KatriN_kEA
