Алматы. Business Resource. Банк Москвы начинает серию инвестиционных презентаций нового выпуска еврооблигаций. Соответствующая информация содержится в распространенном обзоре Тройки Диалог.Как следует из сообщения, размещение ожидается на следующей неделе.
«Вероятно, Банк Москвы направит средства, привлеченные путем размещения этих бумаг, на рефинансирование внешнего долга - в нынешнем году ему предстоит погасить 2 синдицированных кредита на общую сумму $705 млн. и два выпуска еврооблигаций совокупным объемом $600 млн., включая колл-опцион по субординированным еврооблигациям с номинальным погашением в 2015 году объемом $300 млн.», - отмечается в информации.
По мнению аналитиков, банк исполнит его. «На это указывает сложившаяся практика исполнения таких обязательств ведущими российскими банками - Сбербанком и ВТБ», - подчеркивают аналитики.
«Сейчас идет размещение еврооблигаций ВТБ (BBB / Baa1 / BBB). На наш взгляд, если оно будет успешным, то Банк Москвы также сможет в полном объеме и по хорошей цене разместить свои бумаги, и сможет пойти на размещение 5-тилетнего выпуска», - следует из информации.
Эксперты полагают, что новый выпуск Банка Москвы заслуживает некоторой премии к облигациям ВТБ, у которого несколько выше кредитное качество и кредитные рейтинги.
«В определении премии ко вторичному рынку организаторы выпуска еврооблигаций Банка Москвы, скорее всего, также будут ориентироваться на ВТБ. Если в последнем случае премия окажется слишком маленькой или не будет предоставлена вовсе (к чему стремился эмитент в июне 2009, когда выпуск пришлось отложить), то в текущей ситуации более разумной будет выглядеть покупка обращающихся выпусков ВТБ-35 и ВТБ-18», - полагают аналитики.
Банк Москвы — один из крупнейших универсальных банков России. Ключевым акционером банка с момента его основания в 1995 году является правительство Москвы. Сегодня город владеет 48,11% акций банка напрямую и 15,28% через ОАО «Столичная страховая группа».
