Алматы.Business Resource. Zhaikmunai Finance BV – дочерняя компания казахстанской Zhaikmunai LP, разместила евробонды на $450 млн. со сроком обращения - до 2015 года и фиксированным купоном на уровне 10,5% годовых.Средства, привлеченные в рамках размещения, будут использованы на рефинансирование существующего долга компании, увеличение его срока и на общекорпоративные цели.
Ведущими менеджерами выпуска выступили Citibank, ING and J.P. Morgan. Ноты получили предварительные рейтинги «B» от S&P и «B3» от Moody's, передает ИА Новости-Казахстан. Размещение евробондов, в частности, позволит компании рефинансировать существующий синдицированный заем на $382 млн.
По данным отчетности компании, в 2009 году ее выручка составила $116 млн., EBITDA — около $50 млн.
Основным активом компании Zhaikmunai является Чинаревское месторождение (274 квадратных километра), расположенное на северо-западе Казахстана в 60 километрах от границы с Россией. Бумаги компании прошли листинг на Лондонской фондовой бирже. Компания контролируется (67% акций) председателем ее совета директоров Фрэнком Монстри.
