АО «Астана-Финанс» предоставило информацию для своих внутренних кредиторов о ходе реструктуризации задолженности. Об этом говорится в размещенном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) сообщении. «21 декабря 2009 года в Астане состоялась встреча руководства АО «Астана-Финанс» c внутренними кредиторами. В ходе встречи компания проинформировала кредиторов о достигнутом прогрессе по реструктуризации задолженности и последних событиях, произошедших с момента последнего заседания комитета внутренних кредиторов 26 ноября 2009 года», - говорится в сообщении.
Согласно информации, вниманию внутренних кредиторов были предложены меры для защиты их интересов.
Среди предложенных мер - присутствие уполномоченного представителя от комитета внутренних кредиторов в качестве члена совета директоров компании на протяжении выплаты обязательств.
Кроме того, ограничения на продажу, перевод и иные движения существенных активов до момента завершения процесса реструктуризации, кроме тех, что оговорены в плане реструктуризации.
А также отмена выплат дивидендов по простым акциям до даты выплаты всего реструктурируемого долга и ограничение продажи крупных активов в пост-реструктуризационный период.
«С учетом изменений в законодательстве и возможности выпуска новых облигаций взамен старых, компания рассматривает возможность предоставления альтернативного ранее предлагавшемуся плана реструктуризации по типу держателей (не по облигационным выпускам)», - указывается в информации.
«Предполагается, что держателям старшего долга, за исключением накопительных пенсионных фондов, будет предложно: списание обязательств на 65%,
на оставшиеся 35% будет осуществлен новый выпуск облигаций с 7 летним сроком погашения (сумма по данной группе будет ограничена возможностями компании обслуживать займы в первые 7 лет) и доля участия в капитале компании после реструктуризации», - отмечается в сообщении.
Как следует из сообщения, пенсионным фондам, являющимся держателями старших облигаций предлагаются 2 варианта: конвертация в капитал или перевод существующего займа в субординированный долг со сроком погашения в 20 лет с 9-ти летним льготным периодом.
Держателям старших займов - перевод существующего займа в субординированный долг со сроком погашения в 20 лет, 9-ти летний льготный период. По субординированным займам - пролонгация графика погашения до 25 лет, 15-ти летний льготный период, говорится в сообщении.
По обеспеченным залогами обязательствам компания предполагает осуществить выплаты согласно текущим графикам погашения. Также компания планирует в полном объеме и в соответствии с графиками погасить обязательства перед Фондом развития малого предпринимательства «Даму», следует из информации.
Как указывается в сообщении, детали альтернативного плана находятся на стадии разработки и будут определены по достижению договоренности с «Самрук-Казына» касательно поддержки компании.
«Планируется выделить рабочую группу от комитета внутренних кредиторов для обсуждения и согласования деталей плана реструктуризации для
внутренних кредиторов», подчеркивается в информации.
В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию с другими группами кредиторов и график предстоящих работ. По итогам встречи представители комитета внутренних кредиторов выразили заинтересованность и поддержали предложенный план.
