«Жаикмунай» определила цену размещения GDR в размере $4 за штуку

Казахстанская нефтегазовая компания «Жаикмунай» определила цену размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) в размере $4 за штуку в рамках проведения SPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), указывается в сообщении компании. Согласно пресс-релизу, организаторами размещения выступают ING Bank N.V, Mirabaud Securities LLP и Renaissance Capital.
В целом, на LSE планируется размещение 45 млн новых простых акций компании в виде GDR. Кроме того, Renaissance Capital организует размещение новых простых акций "Жаикмунай" в пользу частного инвестора, отмечается в сообщении. С этой целью Claremont Holdings Limited (нынешний владелец 90% акций «Жаикмунай») согласился приобрести дополнительные 30 млн простых акций в виде GDR также по цене $4 за штуку, говорится в информации.
Таким образом, в результате размещения указанных 75 млн ценных бумаг, компания сможет привлечь в общей сложности $300 млн. Данные средства «Жаикмунай» направит на реализацию инвестпрограммы по месторождению Чинаревское, в частности, для завершения проекта строительства газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
Как ожидают в компании, торги этими бумагами начнутся в середине августа после получения всех необходимых разрешений и допуска на основную площадку LSE. Кроме того, данные условия включают получение подтверждения казахстанских властей, что они не воспользуется своим правом преимущественной покупки, а также получения письма от банков-кредиторов, пересматривающем условия наступления дефолта по привлеченному револьверному кредиту на сумму $550 млн.
Протокол о намерениях был одобрен кредитными комитетами крупных кредиторов по данному займу. В результате выполнения данного протокола кредиторами будет осуществлен отказ от права требования выполнения обязательств в обмен на снижение размера займа до $382 млн и повышения процентной ставки кредита до либор плюс 7%, отмечается в сообщении.
«Если размещение акций не будет завершено, «Жаикмунай» придется изыскать альтернативные источники финансирования своей деятельности. Если такие источники не будут найдены к середине сентября 2009 года, то компании придется приостановить выполнение инвестпрограммы до тех пор, пока они не будут найдены», - указывается в пресс-релизе.