Завершение сделки по покупке контрольного пакета KazakhGold ожидается в сентябре

Завершение сделки по покупке ОАО «Полюс Золото» контрольного пакета акций компании KazakhGold, скорее всего, произойдет в сентябре 2009 года, сообщил руководитель компании «Полюс Золото» Михаил Прохоров журналистам 19 июля.
«Как вы понимаете, покупка такой компании - дело не одного дня, так как компания не российская и зарегистрирована на Лондонской бирже. Если говорить о сроках завершения сделки - скорее всего, это сентябрь», - сказал глава компании.
Как сообщалось ранее, дочерняя компания ОАО «Полюс Золото» Jenington выставила официальное предложение о покупке 50,1% акций KazakhGold на ранее одобренных условиях. «Полюс Золото» заплатит за пакет деньгами и акциями: акционеры KazakhGold в итоге получат по $7,18 наличными и по 0,064 акции «Полюса».
Таким образом, по условиям сделки, «Полюс Золото» изначально приобретает бумаги KazakhGold в обмен на собственные акции: одна акция казахстанской компании обменивается на 0,423 акции «Полюса» (всего - 5,9% акций российской компании). Совместно с частичным приобретением Jenington совершит принудительный обратный выкуп 5% акций «Полюс Золото» (85% от общего количества акций, используемых в сделке) по цене $20 за бумагу. В руках акционеров KazakhGold останутся 0,9% акций «Полюса». Предложение действует до 30 июля 2009 года.
После закрытия сделки KazakhGold проведет допэмиссию в размере $100 млн по цене $1,5 за акцию. Ожидается, что «Полюс золото» выкупит как минимум 50,1% выпущенных ценных бумаг, оставшиеся будут предложены крупным акционерам казахстанской компании. Также предполагается, что допэмиссия будет проведена в сентябре-октябре 2009 года.
Как известно, впервые «Полюс Золото» объявил о планах покупки 50%+1 акции KazakhGold осенью 2008 года - за $7,95 и 0,298 акции. Общая предлагаемая цена выкупа составляла тогда $14,73, сумма сделки оценивалась в $390 млн.
В конце декабря компания пересмотреа условия сделки и объявила о намерении выкупить пакет за 0,423 собственной акции за ценную бумагу казахстанской компании. В соответствии с этим предложением акция KazakhGold была оценена в $11,59. Но руководство «Полюс Золото» признало сделку с выделением казначейских акций нецелесообразной, т.к. акции являются стратегическим активом компании, и, кроме того, бумаги «Полюса» на тот момент были недооценены рынком.
Таким образом, с момента объявления о сделке «Полюс» сократил стоимость предложения в пересчете на акцию на 30%, в общем долларовом эквиваленте - на $120 млн.