«Мировой авторынок в 2009 году может полностью обрушиться из-за опасений по поводу доступности кредитов и трудностей, переживаемых мировой экономикой», говорится в докладе влиятельного американского аналитического агентства J.D. Power and Associates.
Те же проблемы сегодня испытывают казахстанские производители и автодилеры. Так, в 2008 году автосборочное предприятие "Азия Авто" выпустило в 2 раза меньше машин, чем в 2007 году. Официальные дилеры в 2008 году продали на 33% меньше новых авто, чем в 2007 г., а в январе 2009 года – на 46,36% меньше, чем в январе прошлого года. На вторичном авторынке спад продаж в 2008 году был еще более сильным, чем на первичном – на 60%, по данным официальной статистики.
Эксперты на авторынке ожидают, что эти негативные тенденции в 2009 году продолжатся. Тем более что сейчас в правительстве рассматривается вопрос о возможности значительного повышения таможенных пошлин на ввоз как новых, так и подержанных автомобилей.
Основные причины спада продаж те же, что и везде – снижение платежеспособного потребительского спроса и сокращение автокредитования банками. Так,
например, в компании «Астана-Моторс», которая является крупнейшим автомобильным «белым» дилером на казахстанском рынке, количество сделок в кредит в 2008 году снизилось на 38% по сравнению с показателем 2007 года.
Потребительское кредитование (в которое входят и автокредиты) в целом сильно сократилось в 2008 г. и особенно в начале 2009 г. Например, если в июле 2007 года на потребительские цели населению было выдано кредитов на сумму 157 млрд. тенге, то в марте – только на 17 млрд. При этом средняя стоимость таких кредитов установилась на уровне свыше 20% годовых.
В то же время увеличиваются темпы роста просроченной задолженности по потребительским кредитам – с 6 млрд. на начало 2007 года до 67 млрд. на апрель 2009 года.
Многие банки в этих условиях приостановили выдачу кредитов, в том числе и на приобретение автомобилей. Остальные ужесточили условия кредитования. Но все же получить сегодня автокредит в банке вполне реально. Условия получения таких кредитов приведены ниже. Из десяти крупнейших банков покупку автомобиля кредитуют Народный банк, Казкоммерцбанк, АТФ Банк, БТА Банк, Банк «ЦентрКредит» и Евразийский банк. Кстати, последний – единственный из первой десятки в прошлом году увеличил объемы автокредитования. От предоставления этой услуги сегодня временно отказались Альянс Банк, Темирбанк, kaspi bank и Нур Банк.
Источник: Аналитическая служба Business Resource по данным Нацбанка
• на конец периода
Источник: Аналитическая служба Business Resource по данным Нацбанка
Источник: Аналитическая служба Business Resource по данным аудированной консолидированной отчетности банков
| Народный банк | АТФБанк | БТА Банк | |
| Программа | Программа «На приобретение автотранспорта» | Автокредитование от АТФБанка | Автокредитование от БТА Банка |
| Валюта | долл. США, евро | тенге, долл. США | тенге, долл. США |
| Процентная ставка, % годовых | 13% | тенге: с подтверждением дохода на 1 год – 28% на 1 год и более -29% без подтверждения дохода На 1 год – 29% На 1 год и более – 30% долл. США: с подтверждением дохода: 18% без подтверждения дохода: 19% | от 18% |
| Макс. срок | до 7 лет | 5 лет | до 7 лет |
| Минимальный первоначальный взнос | 15 -20% - от стоимости приобретаемого автомобиля, если автомобиль приобретается в автосалонах «Астана Моторс», «Меркур» 30% - от стоимости приобретаемого автомобиля, если автомобиль приобретается в других автосалонах. | 50% от стоимости приобретаемого автомобиля | 15% от стоимости приобретаемого автомобиля |
| Возрастные ограничения | от 21 года | от 21 года | от 21 года до 65 лет на дату погашения кредита |
| Схема погашения займа | аннуитет; ежемесячно | аннуитет, либо основной долг равными долями; ежемесячно | либо основной долг равными долями; ежемесячно |
| Вид залогового обеспечения | приобретаемый автомобиль или имеющаяся недвижимость | приобретаемый автомобиль или имеющаяся недвижимость | приобретаемый автомобиль или имеющаяся недвижимость |
| Комиссии | 400 тенге – открытие ссудного счета (разовый платеж); 1,1% от суммы обналичивания – за обналичивание; Страхование заемщика от несчастного случая и страхование предмета залога (имущественное страхование) за счет заемщика по тарифам страховой компании. | 1,65% от суммы займа – за предоставление кредита. (разовый платеж) 1% от суммы обналичивания – за обналичивание. Ежегодное страхование автомобиля за счет заемщика по тарифам страховой компании. | 3000 тенге – за рассмотрение кредитной заявки (разовый платеж); 2% от суммы займа – за организацию займа (разовый платеж); 0,3% от суммы займа – за ведение ссудного счета (ежемесячно). |
| Досрочное погашение | допускается, только по истечении трех месяцев | допускается, без штрафных санкций | допускается, без штрафных санкций |
| Максимальная сумма займа | зависит от платежеспособности заемщика | зависит от платежеспособности заемщика | 85% от стоимости приобретаемого автомобиля |
| Дополнит. информация | Банк не принимает в качестве залога автомобили с правым расположением руля. | Банк не принимает в качестве залога автомобили с правым расположением руля. | Кредит выдается только при полном подтверждении доходов заемщика. |
| Банк ЦентрКредит | Евразийский банк | Казкоммерцбанк | |
| Программа | Автокредитование от Банка ЦентрКредит | «Евразийский авто» | «Программа кредитования покупки нового автотранспорта» |
| Валюта | долл. США | тенге, долл. США | тенге, долл. США, евро |
| Процентная ставка, % годовых | с подтверждением дохода: 16% без подтверждения дохода: 19% | от 19% | если заработная плата выплачивается не через карточку данного банка: 15% если заработная плата выплачивается через карточку данного банка: 14% |
| Макс. срок | 5 лет – если залогом выступает автомобиль 10 лет – если залогом выступает недвижимость | 6 лет | 5 лет |
| Минимальный первоначальный взнос | 15% от стоимости приобретаемого автомобиля, если автомобиль приобретается в автосалоне «Тайота-Жетысу» 30% от стоимости приобретаемого автомобиля, если автомобиль приобретается в другом автосалоне. | 30% от стоимости приобретаемого автомобиля | 30% от стоимости приобретаемого автомобиля |
| Возрастные ограничения | от 18 лет | от 20 лет до пенсионного возраста на дату погашения кредита | от 20 лет |
| Схема погашения займа | аннуитет; ежемесячно | аннуитет; ежемесячно | аннуитет, либо основной долг равными долями; ежемесячно |
| Вид залогового обеспечения | приобретаемый автомобиль или имеющаяся недвижимость | приобретаемый автомобиль | приобретаемый автомобиль |
| Комиссии | «Тайота -Жетысу» 1500 тенге – за рассмотрение кредитной заявки (разовый платеж); 1,1% от суммы займа – за оформление займа (минимум 5 000 тенге) – разовый платеж; от 3 500 тенге – оценка залогового обеспечения (разовый платеж); Страхование автомобиля за счет заемщика по тарифам страховой компании. Другие автосалоны 5 000 тенге – за рассмотрение кредитной заявки (разовый ; 0,6-1,1% от суммы займа – за оформление займа (минимум 5 000 тенге) – разовый платеж; от 3 500 тенге – оценка залогового обеспечения (разовый платеж); Страхование автомобиля за счет заемщика по тарифам страховой компании. | 1,9% от суммы займа – за предоставление займа (разовый платеж); 0,2% от суммы займа – за обслуживание займа (ежемесячно) | рассмотрение кредитной заявки – бесплатно; 0,35% от суммы займа – за ведение ссудного счета (ежемесячно); Страхование автомобиля за счет банка. |
| Досрочное погашение | допускается, без штрафных санкций | допускается, без штрафных санкций | допускается, без штрафных санкций |
| Максимальная сумма займа | ависит от первоначального взноса | 70% от стоимости приобретаемого автомобиля | 7 млн. 200 тыс. тенге 48 тыс. долл. США 36 тыс. евро |
| Дополнит. информация | Если залоговым обеспечением выступает недвижимость – не обязательно внесение первоначального взноса. | Минимальная сумма кредита 1 000 долл. США/эквивалент в тенге; Максимальный срок кредита при приобретении автомобилей производства стран Европы, США, Японии, Южной Кореи – 6 лет Максимальный срок кредита при приобретении автомобилей производства СНГ, Азии, Китая – 4 года | Минимальный срок кредита – 12 мес. Залоговым обеспечением также могут являться автомашины с правым расположением руля. Максимальная сумма зависит от оценочной стоимости залогового обеспечения. |
В 2009 году Аналитическая служба Business Resource планирует выпустить два маркетинговых исследования: «Рынок кредитования юридических лиц: текущая ситуация и прогноз развития во втором полугодии 2009 - 2010 г.» и «Рынок кредитования физических лиц и МСБ: текущая ситуация и прогноз развития во втором полугодии 2009 - 2010 г.». В основе исследований – анализ статистических данных и результаты экспертных опросов топ-менеджеров, а также руководителей среднего звена банков и предприятий РК. По вопросам приобретения результатов исследования, пожалуйста, обращайтесь по тел. 315-20-36.
